Consulta Segura por Zoom
Sesiones privadas de estrategia por video desde cualquier lugar de Estados Unidos — ideal para profesionales ocupados y clientes nacionales.
Sede Pasadena · Servicio Local y Nacional
Asegure su Futuro Financiero en Pasadena y el Valle de San Gabriel
Con sede en Pasadena, ayudamos a familias del SGV a proteger pensiones, hacer rollover de 401(k) y construir riqueza generacional — con atención bilingüe.
También visite nuestra página de servicio dedicada para Pasadena.
Asesora Principal
Nelly Lara
Sede
Pasadena, CA
Planificación Integral
10+ Estrategias Clave
Education-first financial planning — products only after you understand your options Centro de educación →
Cómo Nos Reunimos con Usted
Sirviendo Pasadena y todo Estados Unidos — elija la opción que mejor se adapte a su agenda.
En Persona en su Lugar de Trabajo
Reúnase en su oficina, consultorio o lugar de trabajo con cita previa — sujeto a disponibilidad. Pueden aplicarse gastos de viaje; consulte el aviso a continuación.
Sede en Pasadena (Sur de California)
Reúnase en nuestra sede del Valle de San Gabriel para familias locales, empleados públicos y planificación CalPERS.
Aviso sobre visitas presenciales: Para reuniones en persona en su lugar de trabajo, pueden aplicarse gastos de viaje razonables según la distancia y la agenda. Cualquier tarifa de viaje se comunicará por escrito antes de confirmar su cita y debe pagarse al momento de la reserva. Las tarifas de viaje son independientes de su sesión introductoria de estrategia sin costo.
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Desafíos Locales que Atendemos en Pasadena
- Decisiones de pensiones CalPERS y del sector público con opciones complejas
- Impuestos estatales de California que erosionan ingresos de jubilación
- Volatilidad del mercado que amenaza saldos 401(k) antes de jubilarse
- Demoras de sucesión y impuestos que afectan transferencias generacionales
Servicios para Familias en Pasadena
Fortalezas financieras basadas en seguros — no solo acciones del mercado.
Planificación de Jubilación y Rollovers 401(k)
Zoom seguro, reuniones en su lugar de trabajo, o sede Pasadena para el sur de California — personalizado para CA y hogares en todo el país.
Seguros de Vida con Beneficios en Vida
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Planificación Patrimonial y de Negocios
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Transferencia de Riqueza Generacional
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Estrategia de Eliminación de Deudas
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Protección de Hipoteca
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Historias de Éxito — Valle de San Gabriel
Optimización de Pensión CalPERS
Un empleado municipal de Pasadena cerca de jubilarse necesitaba proteger ingresos de pensión de la volatilidad del mercado.
Resultado: Estructuramos una estrategia de rollover fiscalmente eficiente con componentes de ingreso garantizado.
Transferencia de Riqueza Multigeneracional
Una familia del SGV quería pasar riqueza a nietos sin demoras de sucesión.
Resultado: Implementamos beneficios en vida y herramientas patrimoniales para proteger activos.
Preguntas Frecuentes — Pasadena, CA
¿Legacy in Motion sirve Pasadena, CA?
Sí. Servimos Pasadena, California (San Gabriel Valley) con sede en Pasadena, CA. Elija consulta segura por Zoom o reunión en persona en su negocio. Agende en https://www.legacyinmotion.biz/es/locations/california/pasadena#consultation o llame al (626) 203-7652.
¿Qué servicios financieros hay en Pasadena?
Incluyen Retirement Planning & 401(k) Rollovers, Living Benefits Life Insurance, Estate & Business Planning, Generational Wealth Transfer y más. Especialización en jubilación, beneficios en vida, patrimonio y riqueza generacional.
¿Hay asesor financiero bilingüe cerca de Pasadena?
Sí. Legacy in Motion ofrece sesiones en inglés y español. Página en español: https://www.legacyinmotion.biz/es/locations/california/pasadena. Inglés: https://www.legacyinmotion.biz/locations/california/pasadena.
¿Puedo obtener cotización de seguro de vida en Pasadena?
Sí. Use el formulario de cotización en https://www.legacyinmotion.biz/es/links o solicite consulta en https://www.legacyinmotion.biz/es/solicitar-llamada.
¿Puedo reunirme por Zoom o en mi negocio en Pasadena?
Sí. Ofrecemos Zoom seguro o consultas en persona en su lugar de trabajo en Pasadena y en todo EE. UU. Para reuniones en persona en su lugar de trabajo, pueden aplicarse gastos de viaje razonables según la distancia y la agenda. Cualquier tarifa de viaje se comunicará por escrito antes de confirmar su cita y debe pagarse al momento de la reserva. Las tarifas de viaje son independientes de su sesión introductoria de estrategia sin costo.
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